Vermögensverwaltung
Langfristiger Anlageerfolg hängt grösstenteils von der Asset Allocation ab.
Wir kombinieren unseren klar strukturierten Anlageprozess mit der laufenden Beurteilung des aktuellen Marktumfeldes, um im Bedarfsfall die Allokationen kurzfristig anzupassen. Grosse Aufmerksamkeit schenken wir der Sicherheit und Liquidität Ihrer Anlagen. Ein transparentes Reporting ist für uns selbstverständlich.
Vermögensverwaltungsmandate
Privatkunden, aktive oder ehemalige Unternehmer sowie Family Offices profitieren von der langjährigen Erfahrung und der Kompetenz unserer Anlageexperten. Unser Fokus liegt auf traditionellen Anlagen. Insbesondere bei ausländischen Märkten bevorzugen wir wenn möglich Instrumente wie ETFs zur Marktabbildung, da sie sich durch Effizienz und günstige Kosten auszeichnen. Wir setzen auf einen modularen Aufbau der Anlageklassen in Form von Sondervermögen oder Fonds.
Massgeschneiderte Einzelmandate
Bei der Portfoliokonstruktion berücksichtigen wir die spezifischen Anlagerichtlinien des Kunden. Über die Plattform der Bank erhalten Sie Zugang zu den verschiedenen Anlageklassen zu äusserst wettbewerbsfähigen Konditionen. Wir behalten das Gesamtrisiko im Auge und bringen es laufend mit Ihren Vorgaben und Ihrem Risikoprofil in Einklang.
